小野塚鉄斎道場に忍びこんだ丹下左膳は、名刀乾雲を奪って逃走した。鉄斎は左膳の一刀を浴びて重傷、左膳も右眼を傷ついた。鉄斎の娘弥生は父の高弟諏訪栄三郎を頼りなしとして、自力で仇討ちを誓った。相馬藩主中村大膳は、古刀集めに異常なまでに執念を燃やしていた。ために、家臣の丹下左膳を脱藩させ小野塚道場へ忍びこませたのだ。左膳が乾雲しか奪えなかったことを知った大膳は、渡辺三郎とその門下を呼び寄せ鉄斎道場を襲わせることにした。この相馬藩の動きを隠密蒲生泰軒から知った南町奉行大岡越前守は、相馬藩士を捕えて一騒動越すより、左膳一人を捕えて全てをおっ被せようと、もみ消し戦法に出ようとしていた。一方、落ちぶれた直参旗本鈴川源十郎は、スリのお藤や鼓の与吉を使って刀を奪い一儲けを企んでいた。だが、お藤は、左膳の窮状を知ってだんだん左膳に惹かれていった。左膳は、渡辺一門の江戸出府を知って鉄斎道場に殴り込んだ。坤竜を手尾よく奪ったものの、左膳は弥生の短刀に右腕を刺され、越前守輩下に捕われた。坤竜は与吉から大膳に渡された。左膳は大膳の裏切りによって斬首と決ったその晩、お藤と与吉によって救い出された。左膳の右手はくさっていたため、与吉に依って切断された。それから、左膳は片眼片腕を直すことに専念した。そんな頃、鉄斎が死んだ。左膳は名刀二振りを大膳から奪い返し、鉄斎の位牌に捧げることを誓った。左膳は密かに弥生に恋していたのだ。それを知ってお藤は大膳の屋敷に忍び込み、乾雲坤竜を盗まんとしたが、捕えられた。与吉からこれを聞いた左膳はお藤救出に与吉と共に大膳上屋敷に殴りこんだ。与吉の協力を得て、左膳は刀とお藤を奪った。刀は弥生に届けられ、左膳はお藤を伴うと威飄然と江戸を去っていくのだった。

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享保十五年、将軍家の日光御廟御修復の任が柳生藩に命じられた。柳生藩の当主対馬守や源三郎、源之丞兄弟はその莫大な費用の捻出に、百歳を超える一風宗匠に智恵を借りに出かけた。「柳生家には千万両の財宝あり」との一風の答え。その所在は伝家の名刀乾雲丸にしるしてあるという。しかし、時すでに遅く乾雲丸は司馬卜伝の娘萩乃の婚姻の引出物として江戸にとどいているころだった。柳生藩の急場を救うため源之丞が江戸へ向ったが、事情をうちあげない源之丞に怒った卜伝は司馬、柳生両家の試合で解決を迫った。源之丞の力は勝ち、約束通り乾雲丸を手にした時「待った」の声とともに現われた隻眼隻手の怪剣士丹下左膳。左膳は偶然会った萩乃の清純な美しさに惹れてやって来たのだ。源之丞に勝負を挑む左膳、飛ぶ柳生の秘剣天狗抄飛切りの太刀、一瞬早く左膳の濡れ燕の豪剣が源之丞の左腕へ……源之丞を破った左膳は娘とひきかえにと、乾雲丸を奪い去った。源之丞は刀の秘密を卜伝に打明けたが、それを盗み聞きしたお蓮と師範代峰丹波は、道場を乗取るため第一の手段として卜伝を毒殺した。その頃、江戸には喜多川頼母が倒着し、乾雲丸と一対の小刀坤竜丸二刀が揃って初めて秘密が分ることを源之丞に知らせた。それを聞いた老臣田丸主水正は愕然とした。そして、あわてて左膳のもとにかけつけた。が萩乃は丹波の手より左膳に救われ竜泉寺に難をさけていた。そこで和尚から先代の住職が門前で捨子と一緒に拾ったという坤竜丸を見せられた。一方萩乃は主水正から対馬守の書状を読まされた。そこには三十年前源三郎とは双子の兄弟があり、捨児として守刀に坤竜丸をつけ竜泉寺に捨てたことが記されており、その在りかを捜す様に書かれていた。主水正は左膳の顔を見て愕然としたという。果して左膳とは何者か？　乾雲・坤竜二刀の争奪は波乱に波乱を呼ぶ。

時は八代将軍・徳川吉宗の世。隻眼隻手の怪剣士・丹下左膳は、ひょんなことから柳生藩主の弟・柳生源三郎が無くしてしまった“こけ猿の壺"を手に入れたことから、源三郎と意気投合。だが、この天下の名宝には、柳生家の秘宝の地図が隠されていた。それをめぐって幕府の陰謀が渦巻く中、やがて大争奪戦が巻き起こり・・・。 愛刀・濡れ燕を持って暴れまくる隻眼隻手の怪剣士・丹下左膳に、大友柳太朗が扮して好演。後にシリーズ化されるほどのハマリ役となる。その他、柳生源三郎に大川橋蔵が扮するほか、美空ひばり、松島トモ子、東千代之介、月形龍之介、大河内傳次郎ら花形スターが総出演。 林不忘原作による奇想天外、千変万化のストーリーは、まさしく大衆時代劇の最高峰として数多く映画化されてきたが、本作は最も原作に忠実に映画化した「決定版」として群を抜いている。

忠诚的相马（Sōma） clan 武士丹下左马之助（Tange Samanosuke）遭到背叛，被袭击并致残，失去了右眼和右臂。随后，他开始以“左膳（Sazen）”为化名，过起了虚无主义浪人的生活。

In this film in the long running series, Tange Sazen and his friends are asked to guard a dragon-shaped incense burner that holds the key to hidden treasures. This is the most exciting film in the series, and contains some of the best action sequences of Otomo's distinguished career. Sazen is the strongest swordsman of his time, and his sense of honor and justice are called upon more than once to set things right.

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